История повествует о медведе Бонго, звезде цирка. Несмотря на признание зрителей, его хозяева не сильно заботятся о нём. Однажды, во время очередного переезда на поезде, он ломает клетку и вместе со своим одноколёсным велосипедом убегает в лес. Вначале Бонго нравится в лесу, однако ночью он мучается от разнообразных шумов, исходящих от насекомых, животных и грома.
В одном королевстве жила красивая и очень добрая девушка, которую называли Золушкой. Её мачеха относилась к ней как к служанке и заставляла выполнять самую грязную и тяжёлую работу. Однажды мачеха с двумя своими дочерьми отправилась на бал во дворец, а падчерице приказала остаться дома. И всё же Золушка попала во дворец и встретилась с принцем, который влюбился в неё с первого взгляда. Спешно покидая дворец, Золушка потеряла свою крохотную туфельку, которая и должна помочь принцу найти свою избранницу…
Мультфильм - пародия на классическую оперу Вагнера. В начале появляется могучий викинг, мечущий молнии под раскаты грома, который оказывается Элмером Фаддом в образе Зигфрида. Элмер обращается к аудитории с просьбой соблюдать тишину, так как он охотится за кроликом. Незадолго до этого Элмер приходит к норе Баггза Банни, который уже вылез оттуда и наблюдает, как Элмер безрезультатно пронзает нору копьем.