Сражение со сторонниками Куибой завершилось победой Ман Джи и его товарищей. Пора вернуться на корабль, чтобы отдохнуть, но его капитанша уводит корабль к другому берегу. Выжившие герои отправляются пешком вслед за ним и обнаруживают, что на острове ещё много врагов. Ман Джи всё ещё не осознал, что сам является Великим злом, которое хочет победить, зато начинает понимать, что его нынешние враги не такие уж плохие.
Командор Корто Мальтез – отчаянный авантюрист, «джентельмен удачи», любимец женщи –всегда готов рискнуть своей жизнью ради хорошего приключения. На этот раз Корто курсирует в водах Карибского бассейна, попадает в Гайану и Бразилию. Путешествует в сердце Амазонки, где принимает участие в борьбе бедных крестьян против крупных землевладельцев, на своем пути он встречает, беглого каторжника, жрицу вуду, других интересных персонажей и конечно множество опасностей, интриг и таинственных заговоров.
В этом сериале рассказывается о приключениях Макса и его старшей сестры Эмми, которые через книгу сказок попадают в Страну Драконов - параллельную вселенную, населенную милыми драконами. В каждом эпизоде герои сталкиваются с трудностями, которые помогают детям узнать, как справляться с новыми ситуациями и преодолевать страхи.