Замкнутый подросток Фабиан живёт со своей строгой консервативной матерью. Но его мир переворачивается с ног на голову, когда он встречает весёлую и вообще классную Фелицию, и они влюбляются друг в друга. Но есть одна проблема: когда Фабиан возбуждается, он становится оборотнем.

История красивая и хрупкая, как сон. История любви, найти которую можно лишь пройдя по несуществующей улице, следуя обманному указателю. Эта история заканчивается, не успев начаться, но любовь можно вернуть. Даже спустя много-много лет... Точно так же можно повернуть вспять время, если ты помнишь мелодию своей юности, или вернуть на небо радугу, если только сумеешь спеть ее песнь...