История ужасов и любви, происходящая в Тель-Авиве под угрозой ядерной войны, между Пенни, одинокой девушкой, которая проводит время, приклеившись к экрану и тревожным новостям, не ест и не спит, и Иззи, ее таинственным и застенчивым соседом, который подглядывает за ней в окно. Во время их первой встречи Иззи спасает Пенни от таракана, который забрался ей на ногу посреди центральной площади города. Пенни напугана и испытывает отвращение к странному парню, который не отшатывается от прикосновения к такому отвратительному существу. Со временем эти двое начинают сближаться на фоне приближающейся войны, Пенни видит в Иззи надежду и начинает испытывать к нему чувства, но этот роман прерывается таинственным…

Замкнутый подросток Фабиан живёт со своей строгой консервативной матерью. Но его мир переворачивается с ног на голову, когда он встречает весёлую и вообще классную Фелицию, и они влюбляются друг в друга. Но есть одна проблема: когда Фабиан возбуждается, он становится оборотнем.

История красивая и хрупкая, как сон. История любви, найти которую можно лишь пройдя по несуществующей улице, следуя обманному указателю. Эта история заканчивается, не успев начаться, но любовь можно вернуть. Даже спустя много-много лет... Точно так же можно повернуть вспять время, если ты помнишь мелодию своей юности, или вернуть на небо радугу, если только сумеешь спеть ее песнь...