История Фрэнка, не похожего на других существ, родившихся под песню "Поющие под дождем", который отправляется на поиски счастья.

Оптимистка Молли Макги живёт ради того, чтобы сделать мир лучше, исправить всё, что пошло не так, и принести радость. Главная забота сварливого призрака Скретча — сеять страдания, сломать то, что успешно работает, и сделать мир ещё хуже. Когда одно из проклинающих заклятий Скретча даёт обратный эффект, он оказывается навсегда связанным с Молли.

Шреку наскучил обыденный Хэллоуин, ему захотелось чего-то по-настоящему страшного...