Два неудачника, Снаг и Роухайд, выбраны новыми шерифами странного городка, дрейфующего в постоянно движущемся пылевом облаке. В Long Gone Gulch живут обитатели мифов, городских легенд и фольклора со всего мира. Пара, пытающаяся сохранить мир, путешествует по Long Gone Gulch и переживает множество различных приключений на своем пути.

Двенадцатилетняя Молли застряла в Музее Джаза после наступления темноты вместе с враждующими группами странных воров, обладающих, как и она, уникальными способностями, называемыми эпитетами, пытаясь украсть амулет, который, по слухам, способен принимать эпитет человека.