Микки пригласил Мини на сельские танцы. Да вот беда – Микки не совсем ловкий танцор. А тут для Мини подвернулся боле удобный партнер. Но Микки все-таки сумел закружить Мини в вихре танца…при помощи воздушных шариков.
Прачка короля, старая матушка Хаббард, обнаруживает, что у нее дома закончились продукты. В поисках еды ее собака отправляется во дворец, где выступает перед королем.
Утка Даффи опоздал с перелётом на юг и решил перезимовать в доме поросёнка Порки. Расчётливый пернатый не учёл одного — в доме его не очень-то ждали...