Кот Сильвестр поймал и съел каждого посыльного, которого мексиканские мыши-революционеры отправляли к генералу Грасиасу. Спиди Гонсалес должен перехитрить Сильвестра и передать генералу важное сообщение.
Голодный кот Сильвестр гоняется за канарейкой Твити. Однако погоня за ужином переносится в кабинет Доктора Джекилла, где лежит небезызвестное зелье Мистера Хайда.