Фильм по мотивам стихотворения И. Пивоваровой, акцентирующий внимание на неоднозначности восприятия мира. Моделью микромира является скотный двор, где каждый из героев видит окружающее по-своему.
Мультипликационный фильм приоткрывает завесу над миром древнеславянской мифологии. Это традиционная история борьбы добра и зла, воплощенных в образах семьи и ее разрушителя — Волкодлака.