Когда Джерри обзавёлся новым другом - канарейкой, он получил возможность теперь и «улетать» от Тома. Расстроенный, но находчивый Том решил обзавестись крыльями и отомстить своим врагам!
В разрушенной взрывом церкви, несколько маленьких мышат с интересом слушают рассказ старой мышки о том, как люди ненавидели друг друга и совершенствовали виды вооружения до тех пор пока не истребили себя.