Фильм по мотивам сибирских сказов В. Галкина. Он рассказывает о том, как в стародавние времена, в глухом сибирском селе один кузнец-умелец в своей работе творил чудеса и своим трудом приносил радость людям.
Маленькая девочка дружит с бегемотом, цыплёнком, щенком и Колокольчиком. Все её друзья, кроме бегемота, выручают её от Крокодила. Бегемот, который говорил, что он самый большой друг, оказался трусом.
Бежит по лесу ручеек, всех радует. С помощью всех зверей он побеждает злую жабу и сливается с другими такими же чистыми ручейками в широкий речной поток.
Однажды зимним вечером злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как исполнить прихоть мачехи.
По басням Михалкова: «Слон-живописец» и «Две подруги». На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следующий номер программы — басню о Крысе, одной из тех модниц, которые наше хают и бранят, а сало русское едят