Мультипликационный фильм по мотивам сказки Бориса Шергина о том, как с помощью лисы богатырь Пойга посватался к красавице и победил иноземных завоевателей.
Притча для юношества об удачливом птицелове, которому посчастливилось встретить фантастическую женщину жар-птицу. Авторы проводят мысль о том, что эгоизм и тщеславие губительны для чувства, способны убить любовь.
Непослушный и непоседливый мальчик Вова, играя в цирк, чуть не устраивает пожар. Хорошо, что игрушки помогли Вове справиться с огнем. Вова понял, что нельзя брать спички и баловаться — это не игрушки.