Пётр и Иван отправились выполнять поручение короля Степана по поимке турецкого паши. Удача улыбнулась Ивану, но он не забыл друга и поделил с ним награду по-братски. Однако завистливый Пётр сбросил товарища в пропасть и забрал всю награду себе.
Инопланетянин прилетает на Землю и принимает обличие землянина, чтобы поговорить с людьми лично и выяснить, верят ли они в возможность встречи с внеземными формами жизни.