Прекрасная экранизация известной сказки с Микки Маусом в роли храброго портняжки. Храбрый портняжка хвастал, что убил семь мух одним ударом, а теперь ему придется столкнуться с настоящим великаном.
Микки, Дональд и Гуфи строят лодку и, конечно же, строительство превращается в обычную для друзей неразбериху. Ведь когда «Королева Мини» уже готова к спуску на воду, вместе с фанфарами она рассыпается на части...
Друзья отправляются на Гавайи. Гуфи учится кататься на серфе, Микки Маус играет веселые ритмы на гитаре, Дональд танцует в юбке туземцев, а Плуто гоняется за морской звездой и крабами.
Микки управляет паровым катком, а Мини вышла на прогулку с мышатами-малышами. Микки и Мини о чем-то заболтались, а малыши забрались внутрь машины. Каток трогается и становится неуправляемым. Микки бросается спасать малышей.
Семейству Микки и Минни Маус кто-то приносит под дверь корзинку с котятами... Их оказывается так много, что они заполоняют дом и доставляют немало хлопот его жильцам.