Хироси и Уматаро учатся на факультете роботостроения. Однажды друзья создают прототип А-106. Умнейший и мощнейший робот, созданный человеком, он будет началом чего-то принципиально нового.
Новые похождения старшеклассника Дзюнпэя Манаки, мечтающего стать режиссёром. На этот раз ему предстоит вместе с членами киноклуба подготовиться к участию в фестивале «Ночной туман» и косплей-вечеринке, помочь заболевшей ученице в одном важном деле, отправиться на горный курорт и попробовать свои силы в создании фильма о якудза.
Надя - яркая, жизнерадостная девочка, выросшая в приюте под Лондоном. Перед своим тринадцатым днем рождения она узнала, что ее мать может быть жива, и отправляется в путешествие, чтобы найти ее.
На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей - ужасных и бесчеловечных монстров. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось человеческое сознание и душа. Мутация возможна только при наличии у человека гена Орхидеи. Такая судьба постигла фотомодель - Фудо Джун. Она превратилась в дьяволицу и её насильно заставили уничтожать других тварей.