Пять сатирических мнинни-притч на известные тексты: «хорошо смеется тот, кто смеется последним», «кто возвышает себя, унижен будет», «дары ослепляют глаза мудрых», «мудрые наследуют славу, а глупые бесславие», «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».
Шеф одной иностранной разведки Штампф, мучается зубной болью. Узнав о создании в СССР чудесного зубоврачебного кресла, он разрабатывает план похищения этого кресла.
Цикл кукольных мультипликационных фильмов по мотивам рассказов Майлена Константиновского об удивительных явлениях в природе и животном мире. Каждый фильм сопровождают документальные съемки.
В школе для чертей тема урока “Любовь”. Кого же все-таки должен любить черт? У чертенка №13 свой ответ, который никак не соответствует школьной программе...
Мультипликационный фильм по одноименной сказке Корнея Чуковского про то, как крокодил проглотил солнце, и стало на Земле темно и грустно. Но медведь поборол крокодила и вернул солнце на небо.