Череда непрерывных визуальных метаморфоз, отображающих подсознание юной стриптизёрши, подвергавшейся в детстве сексуальным домогательствам взрослого мужчины, чья шляпа навсегда стала для неё подавляющим символом.
Молодой человек не находит радости в жизни, собственное отражение в зеркале вызывает отвращение. Решив покинуть этот мир, он наносит прощальный визит близким, оставляя им когда-то дорогие сердцу вещи — губную гармонику, горшок с цветком, дневник, и направляется к морю, в котором видит своё освобождение.
Мультфильм рассказывает о зависимости городских жителей от автомобиля. Так же, как и каждое утро, человек готовится сесть в свой автомобиль, но это у него не получается, когда пульт от сигнализации отказывается работать и дверь не открывается. Некоторые прохожие предлагают свою помощь, но наш упрямый герой все советы пропускает мимо ушей. Сумеет ли он добраться до работы вовремя?
В мультфильме используется арктический пейзаж и традиционные инуитские символы — медведь, тюлень и сова для того, чтобы повысить осведомленность молодых людей о неблагоприятном воздействии, которое оказывает токсикомания.
На изолированных островах неподалеку от побережья, две сестры живут в одиночестве, вдали от остального мира. Первая сестра: лицо Виолы ужасно деформированно, и она пишет красивые романы в темноте их дома. Старшая: Мария, защищает сестру и не раскрывает душу перед ней, из-за страха. Но однажды, любитель книг Виолы плывет на берег. Что произойдет, когда они встретятся?