Императорские музыканты играют на своих инструментах, а придворные дамы танцуют. Дети ловят рыбу и играют, а затем они злят императора, и он бросается за ними в погоню.
Маленький паучок спускается в сфинкса и оказывается в гробнице фараона. В большой зале все оживает: мумии пускаются в пляс с солдатами, даже фрески на стене не могут не поддаться прекрасной мелодии.
Микки Маус стоит за штурвалом, управляя пароходом, плывущим по реке, и представляет себя капитаном. Он насвистывает веселую мелодию, но вскоре появляется настоящий капитан.