Короткометражный комедийный мультфильм, основанный на одноименной новелле о молодой горничной, нанятой для работы в жутком особняке, полном страшных тайн.
В последней трети XVIII в. гетман заключил союз с турками, намереваясь с их помощью захватить Речь Посполитую. В благодарность туркам люди гетмана гнали целые деревни своих же соплеменников и продавали их в рабство в Кафу. В это же время лидер Сечи, узнав об этом, приказал найти и наказать предателей своего народа. Куренные казаки настигли три сотни работорговцев у одного хутора, где они были изрублены на части, лишенные нательных крестов и выброшены в реку, чтобы земля украинская не приняла предателей.
Замкнутый подросток Фабиан живёт со своей строгой консервативной матерью. Но его мир переворачивается с ног на голову, когда он встречает весёлую и вообще классную Фелицию, и они влюбляются друг в друга. Но есть одна проблема: когда Фабиан возбуждается, он становится оборотнем.