Попай и Олив участвуют в эстрадном шоу. Попаю очень нравится жонглировать тюленем, но за ним следует фокусник-гипнотизер Блуто. Блуто замечает Олив в ее роскошной ложе и тут же строит планы. Сначала он унижает Попая серией магических трюков. Затем он гипнотизирует Олив, но пока она в трансе идет к Блуто, Попай указывает ей в другую сторону, а сам отправляется за Блуто. Тем временем Олив вышла из дверей сцены на стройплощадку, и мальчики бросаются ее спасать. Усилиям Попая мешает магия Блуто, например, мгновенно возводимая им кирпичная стена. Блуто пробуждает ее, и она нападает на него, а затем паникует. Попай бросает ей крюк, чтобы спасти ее, но тот врезается в окно, увлекая за собой пианино. Пианино разбивается о здание, и Олив катапультируется на струнах на дальнюю платформу. На помощь приходят другие гонщики. Когда Попай оказывается в ловушке в падающем лифте, он достает шпинат. Наконец, Блуто отдают тюленю в качестве игрушки.
