Весенним утром в лесу разыгрывается романтическая история любви дерева-мальчика и дерева-девочки, не обходится без подлого и злого соперника, поющих птичек, танцующих цветочков и всенепременного хеппи-энда.
История повествует о медведе Бонго, звезде цирка. Несмотря на признание зрителей, его хозяева не сильно заботятся о нём. Однажды, во время очередного переезда на поезде, он ломает клетку и вместе со своим одноколёсным велосипедом убегает в лес. Вначале Бонго нравится в лесу, однако ночью он мучается от разнообразных шумов, исходящих от насекомых, животных и грома.
Мультфильм - пародия на классическую оперу Вагнера. В начале появляется могучий викинг, мечущий молнии под раскаты грома, который оказывается Элмером Фаддом в образе Зигфрида. Элмер обращается к аудитории с просьбой соблюдать тишину, так как он охотится за кроликом. Незадолго до этого Элмер приходит к норе Баггза Банни, который уже вылез оттуда и наблюдает, как Элмер безрезультатно пронзает нору копьем.