При встрече с Воробьём Синица расхвасталась, что она может поджечь море. Скоро молва об этом облетела всех обитателей леса. Множество зверей собралось посмотреть на то, как Синица будет поджигать море...
Фильм поставлен по русской народной сказке о хищной и алчной лисе, которая угрозами заставляет дрозда выполнить ее желания. Дрозд, чтобы оградить своих птенцов от хищницы, хитростью приводит ее к собаке.