Старый король Коль устраивает бал и приглашает всех героев сказок Матушки Гусыни. Веселье и танцы ждут гостей, но они должны покинуть дворец ровно в полночь.
Императорские музыканты играют на своих инструментах, а придворные дамы танцуют. Дети ловят рыбу и играют, а затем они злят императора, и он бросается за ними в погоню.
Маленький паучок спускается в сфинкса и оказывается в гробнице фараона. В большой зале все оживает: мумии пускаются в пляс с солдатами, даже фрески на стене не могут не поддаться прекрасной мелодии.