Фильм по мотивам сибирских сказов В. Галкина. Он рассказывает о том, как в стародавние времена, в глухом сибирском селе один кузнец-умелец в своей работе творил чудеса и своим трудом приносил радость людям.
Предприимчивый кот, не желая отстать от своего друга повара, стремиться во что бы то ни стало попасть на судно, преодолевая препятствия, чинимые боцманом.