Племянники Папая занимаются музыкой и уже неплохо играют, но пора спать. После того как Папай укладывает их спать, они обнаруживают, что многие вещи в их спальне тоже можно использовать для создания музыки. А еще они наделены необыкновенной способностью засыпать каждый раз, когда Папай приходит их проведать.
