История маленького фантазера, для которого окружающий мир – это волшебная сказка, где каждый предмет, каждая вещь наделена душой. Однако увидеть и понять это дано только тем, кто сам по своей природе волшебник и творец. Вернувшийся с войны отец мальчика объясняет сыну, что это его воображение населило двор «тайными жителями». В фильме раскрывается созидательная роль человеческого труда. Если какая-либо вещь создана с усердием, то в ней живёт душа создателя.