Сферические формы — воздушные шары, пузыри, мячи, циферблаты, кувыркающиеся акробаты — движутся на фоне неподвижных ландшафтов, космических и земных. Что-то происходит, падает мальчик, рычит лев, загораются огни, музыка сфер прерывается дребезжащими сигналами, а таинственная женщина с головой-шаром проходит через карнавал жизни в Сюрреальном Приключении.