Спайк – выпускник школы эльфов, отправляется на Северный полюс, чтобы стать одним из служащих Санта-Клауса. Но на работе он допускает одну ошибку за другой и приходит в уныние. Спайку необходимо проявить себя с лучшей стороны, поэтому он вызывается выполнить задачу, которая другому не под силу – доставить драгоценную сумку, содержащую все письма, написанные Санта Клаусу детьми со всего мира.
Хумилле не везет с другими людьми. Ее похищает инопланетянин, который пытается ей помочь. Хумилла повинуется прихотям пришельца, пока может. Она задается вопросом, почему с ней так плохо обращаются. Конечно, она стоит большего, чем думает Чужой. И только потом выясняется, что именно так она и должна себя воспринимать. Кажется, все меняется для нее. С любовью, а не с похотью.