В возрасте 18 лет Чу Юань сталкивается с огромным давлением, чтобы доказать свою состоятельность в качестве нового императора государства Чу. Он должен быть осторожен в своих решениях, особенно в условиях продолжающихся беспорядков на границах Чу и Синаня. Однако дело уходит из его рук, когда Дуань Байюэ - молодой король Синаня - сам положил конец восстанию. Его помощь избавляет Чу Юаня от непреодолимого горя, а народ Чу теперь считает Дуань Байюэ своим героем.
Спустя два года влияние Синаня возросло, и поползли слухи, что Дуань Байюэ намерен вскоре захватить государство Чу. Стоя перед зимним сливовым деревом, разъяренный Чу Юань не знает, что и думать, и вспоминает о давнем обещании. Напряжение достигает предела, когда на улицах Чу находят мертвым герцога Ану, союзника государства Чу.