Маленькому Кролику снится страшный сон – он хочет войти в красивый дворец, но откуда-то раздается голос, говорящий о том, что попасть сюда можно только проявив свои вокальные способности. Кролик просыпается в холодном поту: ему совсем не хочется петь. По правде говоря, его отношения с музыкой складываются не лучшим образом – учиться довольно скучно. Он сменил уже не одного преподавателя, но все без толку: нотная грамота никак не дается этому непоседливому малышу. Ему хочется вовсе не учебы, а чудес и приключений. И тогда мама Кролика предлагает ему поступить следующим образом: он выучит хотя бы одну песню, а они с папой возьмут его с собой в настоящее путешествие.