Удачливый кролик Освальд входит в коллекции

Микки Маус стоит за штурвалом, управляя пароходом, плывущим по реке, и представляет себя капитаном. Он насвистывает веселую мелодию, но вскоре появляется настоящий капитан.

Микки пригласил Мини на сельские танцы. Да вот беда – Микки не совсем ловкий танцор. А тут для Мини подвернулся боле удобный партнер. Но Микки все-таки сумел закружить Мини в вихре танца…при помощи воздушных шариков.

Зловещая темнота окутывает старинное кладбище, на котором рядом с могилами вытанцовывают забавные скелеты. Но первый утренний крик петуха прервет танцоров.

Маленькая Алиса посещает студию мультипликации и так впечатляется, что ночью видит сон о том, как она попала в нарисованную страну.

Курочка ищет кого-то, чтобы ей помочь посеять кукурузу. Питер Пиг и Дональд Дак как видят курочку, сразу корчатся от боли в животе. C помощью птенцов она посеяла кукурузу сама. Курочка пришла попросить помочь собрать урожай, Питер и Доналд опять отмахались. Курочка собрала урожай и готовит много разных блюд и подходит к Питеру и Дональду , а они уже корчатся от боли в животе. После того как она просит их помочь съесть кукурузу, они чудесным образом выздоравливают...