Отличник Марк, хулиган Митя и девочка Вася случайно вызволили из заточения Кащея Бессмертного, и тут же попали в прошлое. Как оказалось, Кащей вовсе не такой плохой как о нем отзываются в сказках. Намного хуже другие фигуранты былин русских, и самое страшное — что они в современности, они работают в школе главных героев, это — директриса – что-то вроде Снежной Королевы, трудовик – домовой, биологичка – Баба-Яга, завуч – Кикимора, а географ – Леший.