Однажды во время ненастной ночи пропал Плуто. Микки отправляется на его поиски и оказывается в жутком замке безумного доктора, похитившего Плуто. Микки спешит на помощь другу.
Накануне Рождества Микки становится для бедных сирот-котят добрым Сантой – он отдает Плуто в богатый дом и на эти деньги приносит малышам подарки. Вскоре Плуто возвращается к Микки. Они вместе встречают Рождество.